To B/To C——优必选优必选科技成立于2012年3月,是全球

简介: 6、To B/To C——优必选优必选科技成立于2012年3月,是全球顶尖的人工智能和人形机器人研发、制造和销售为一体的高科技创新企业。

(一)行业空间(二)行业政策(三)竞争格局(四)机器人编程教育的商业模式(五)盛通股份(六)估值与总结三、竞争格局整个机器人编程行业,竞争格局非常分散。

早年有许多企业从线下少儿编程做起,后因时机不成熟,转为了纯线上的模式。

2018年,以线下起步的童程童美、乐博乐博、小码王、啊哈编程则选择反攻线上后同步发展线下。

其中,AI双师录播课模式受到了资本的疯狂追逐。

西瓜创客、核桃编程、酷丁鱼(传智播客旗下的在线少儿编程品牌)都是这种模式。

过去,线上获客丧失互联网流量红利,获客成本高涨,在烧钱获客大战中,K12在线教育大班课的获客成本高达2000/人,这还是在转化率为25%的情况下的获客成本。

若在转化率不超过10%的情况下,获客成本高达3000-5000不等。

而过去的线下门店虽然竞争相对宽松,获客也比较容易,但由于覆盖学员范围有限,往往难以摊平成本。

一线城市的孩子接触的奥数或STEAM教育更多,据统计,地处北上广深杭学习少儿编程的孩子的综合是全国加起来的6倍。

县城的学生则更加注重学科基础教育,相对来说开拓能力弱一些,而直接的软件编程课程对其来说难度也较大,对此软硬相结合的课程对于县城的学生来说可能更为合适。

能否成为刚需取决于两个因素:一是国家教育政策的不断推进,这会逐渐让家长提升刚需的意识;二是互联网+教育更加植入人心(现在的家长往往“谈Pad色变”,不希望孩子使用学习平板,理由多为危害视力;对机器人这类“玩具”也有诸多偏见),三四线城市的家长如同一二线城市的家长一般了解互联网以及未来的趋势。

1、ToC——乐高中心乐高在中国为了卖玩具,由于前些年的疯狂授权,导致市面上的乐高中心良莠不齐。

乐高有自己的学习系统,可以开发智力,但不是编程课程,仅仅能开发智力而已。

(乐博乐博、玛酷机器人等课程完善,采用的是可参赛的c++、python等编程软件进行教学)。

2、ToC——猿辅导等在线教育企业资本烧出来的在线教育企业做的都是网络编程课,邮寄教具进行录播教学,效果相对较差。

并且,在线教育企业由于其逐利的本性,无法深入到线下实体做运营及教研。

3、ToC——童程童美(达内科技)早期的童程童美是以单纯的编程为主,后面(2020)也扩展了积木搭建类的和线下积木结合玩的课程。

童程童美直营店的扩张速度,无法加盟童程童美这一品牌。

4、To B——创客工厂深圳市创客工场科技有限公司(以下简称:创客工厂)成立于 2013年,主要业务领域是机器人硬件研发制造和STEAM教育解决方案。

童心制物的客户包括学校、教培机构、家庭和娱乐厂商,齐全的机器人硬件、编程软件,输出优质的教学内容,并打造国际化的青少年机器人赛事。

5、To B/To C——未来伙伴机器人旗下有三大机器人品牌,分别是教育机器人能力风暴(Abilix)、家用智能机器人铱尔(YiRO)、工业机器人进化力(Evox)。

能力暴风是未来伙伴旗下的核心品牌,主要以研发制造教育机器人为主。

能力暴风共获得400多项专利技术,自主研发120余种教育机器人,并编写了50多套机器人教材,批量出口 50 多个国家,是教育机器人产业领域中技术全面的品牌。

ToC线下课程:主要面对4-18岁青少年,通过以教育机器人为平台的能力训练课程,使孩子在快乐中培养科技素养、锻炼成功能力。

6、To B/To C——优必选优必选科技成立于2012年3月,是全球顶尖的人工智能和人形机器人研发、制造和销售为一体的高科技创新企业。

公司团队一直专注于人工智能及机器人领域的研发和创新,从机器人领域的核心技术——伺服舵机入手,长期研发积累了一系列核心技术,主要技术均为自主研发,包括伺服舵机、多关节运动控制算法、非结构化环境的SLAM算法、自然语言处理NLP和机器视觉等多项AI人工智能机器人核心技术,处于国际顶尖技术水平。

优必选是全球范围内,商业化最为成功的AI人工智能机器人公司之一。

公司产品广泛应用于To C和To B领域,是国内唯一涵盖多个行业细分市场的人工智能机器人公司。

ToC线上平台:优必选面向青少年学生群体,开发了一款软硬件结合的编程平台——uCode。

总结来说,目前整个机器人编程行业呈“蒸蒸日上,百家争鸣”的态势。

四、机器人编程教育的商业模式机器人编程的商业模式类似于学科培训,但是由于要投入教学教具,资产要更重一些,并且班型设置小于学科培训的平均规模,但学生客单价高。

并且由于学生的“成瘾性”较强,续客率更高,客户生命周期价值(LTV)高于学科培训。

正如前文提到的,若机器人编程能够刚需化,则是目前教育行业里最理想的商业模式。

教育行业商业模式对比 来源:格菲研究院五、盛通股份盛通股份主营业务主要为教育、文化出版服务,教育业务主要围绕少儿机器人编程布局,文化出版业务包括出版、医药包装、商业印刷、云印刷数据处理等。

教育业务主要面向C端,主要有大颗粒电子积木、积木机器人、编程故事、单片机机器人、人工智能启蒙、SCRATCHJR、Scratch、Python、C++等课程,客群是3-18岁青少儿。

盛通股份2020年教育板块的收入接近3亿,整个机器人编程教育行业是60亿市场规模,盛通股份的市场占有率为5%。

1、机器人编程全产业链布局乐博的直营模式下,销售产品为机器人教育课程,兼顾一些其他个性化服务项目,包括假期出国游学、机器人夏令营等。

收入主要基于为学员机器人培训服务,获取课程培训费用和教具销售收入。

加盟模式,是指乐博教育将自己所拥有的商标、商号、产品、专利和专有技术等以协议的形式授予加盟商使用,乐博教育执行总体销售计划、业务指导、统一采购、培训指导等职能。

加盟模式下,公司收入来源于加盟费(一次性加盟费10-32万)以及教具的销售(单店每年约12万)。

对于教具来说,玛酷机器人采用乐高教具,是一次性收取8万元左右的教具费用,加盟商也可自行购买;乐博乐博采用自己教具,学员会购买教具,但这部分占比较少。

除了To C业务之外,盛通旗下的中鸣机器人也会针对各个地区规划不同的机器人教材培训活动,并把教学器材可以给幼儿园5-6岁的小朋友(已合作1200家)。

2019年,中鸣机器人已经占据了To B业务收入的20%。

盛通举办赛事的能力在同行机构里面排名第一,学员参赛比例高达50%,每个学员多收3000-6000的学费(VEX比赛培训费6000元,纯增量)。

此外,盛通还有少儿编程直播课的布局。

2、课程完善涵盖K12各学段,最重要的是能参赛。

3、获客成本低在这一时期,各家机构的获客成本都随着行业的爆发式增长而自然降低。

乐博乐博过去的正价课获客成本是1000/人,也在可接受范围内。

六、估值与总结由于乐博乐博直营店为盛通的主要利润来源,我们用直营店给盛通估值即可。

每个直营店的学生每年大概能做到350人左右,客单价在1万上下,那么收入就是平均350万/年的水平。

人力成本在80-90万,租金在50-120万/年不等,再刨除每年60万元器件成本和其他费用,直营店利润每年120-150万。

考虑到盛通作为C端赛道龙头,同时具备一体化教研能力、教师资源积累和线下运营能力,给30倍PE,对应90亿人民币的市值。

若认可素质教育以及机器人教育在现阶段我国教育发展方面的内涵和承担的角色,盛通股份就可以长期持有。


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